業主金融財富管理體系化轉型咨詢培訓項目招標公告

　　1. 招標條件

　　本招標項目業主金融財富管理體系化轉型咨詢培訓項目已由/以/批準建設，項目業主為業主，建設資金來自自籌，出資比例為100%， 項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

　　2. 項目概況與招標范圍

　　2.1項目概況：為推動我省代理金融實現高質量發展，加快推動向“財富金融”和“生態金融”轉型，聚焦客戶經營、聚焦專業賦能、聚焦客戶價值、聚焦績效考核、聚焦場景生態，以專業化管理持續為客戶創造價值。擬聘用三方公司在2023--2024年為我省進行系統性輔導，從“金融業務管控體系、財富管理體系、場景服務形象升級--營銷活動策劃及主題氛圍設計、隊伍賦能--理財經理/財富顧問隊伍、金融管理隊伍”全流程入手，推動我省財富金融、生態金融雙轉型。項目分為兩部分，咨詢項目和培訓項目。第一部分咨詢項目內容：1、財富金融業務管控體系制定及培訓，周期：12個月。2、財富管理體系管理辦法制訂及培訓，周期：6個月。3、場景體驗升級：年度活動策劃（全年營銷活動規劃及重點營銷活動方案設計及執行手冊編寫）及主題活動氛圍設計；網點氛圍VMD視覺營銷設計，周期：12個月。第二部分培訓項目內容：隊伍培訓。1、理財經理/財富顧問培訓。2、管理人員培訓。中標單位按照片區在地市或片區內開展培訓。片區一：唐山、秦皇島、張家口、承德、滄州、廊坊，片區二：石家莊、邯鄲、邢臺、保定、衡水、雄安。

　　標段劃分：2個標段。1標段為金融財富管理體系化轉型咨詢服務；2標段為金融財富管理體系化轉型培訓服務。1標段中標1家單位，2標段中標2家單位。

　　服務

　　服務期限：1年。

　　2.2招標范圍：河北郵政金融財富管理體系化轉型咨詢培訓。

　　3. 投標人資格要求

　　3.1 本次招標對投標人的資格要求如下：

　　3.1.1資質要求：投標人須具備響應招標、參加投標競爭的法人或其他組織，具備一般納稅人資格條件、能提供增值稅專用發票。

　　3.1.1業績要求：投標人須具有2020年1月1日以來的金融類項目合作經驗，有相關培訓或項目的成功案例（案例以合同為準，時間以合同簽訂時間為準）。

　　3.1.2財務要求：投標人提供經審計的2020年至2022年度三年財務報告，三年的財務報告凈利潤無虧損狀況。

　　3.1.3其他要求：供應商必須遵守國家相關法律、行政法規的規定，具有良好的信譽和誠實的商業道德;在“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被業主

　　

　　瑞和安惠項目管理集團

　　

　　石家莊市橋西區東風路126號

　　

　　石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層

　　

沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯系如下人員：

聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?編輯：chinapost